En mission d'information, l'agent Ombe, 18 ans, doit surveiller un entrepôt, où, selon Walter, son patron de l'Association, des loups-garous marginaux se seraient acoquinés à des vampires, sur un possible réseau de trafic de drogue. Ce qui devait être une mission d'observation (enquêter discrètement, démêler le vrai du faux et faire son rapport) se révèle bien plus épineux. Ombe se heurte à une bande de garous, sauve la vie de l'un d'entre eux, et rapidement, les choses deviennent plus compliquées. Car Ombe tombe amoureuse de Nacelnik, le garou qu'elle a sauvé de la noyade et commence une liaison avec lui. Grâce à son petit ami, la jeune fille va connaître un peu mieux les moeurs des garous et évoluer dans ce monde étrange, à la fois sauvage, mais possédant pourtant un sens aigu des règles et de l'honneur. Elle aidera son amoureux à détrôner son rival tout en obtenant des renseignements pour l'Agence. Mais, Ombe, dont le corps est réputée incassable, apprendra très bientôt que son coeur, lui, ne l'est pas.

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