Amos Daragon, douze ans, est le jeune successeur des proteurs de masques et sa venue a été annoncée dans un chapitre à saveur apocalyptique du livre des prophéties des peuples du Nord, le Ragnarök. Il poursuit une mystérieuse mission qui lui a été confiée par la souveraine de Tarkasis. Pour se faire, avec son compagnon et demi-frère béoriste (mi-hommme et mi-ours) Béort Bromanson, il affronte les bonnets-rouges, monstres humanoïdes assaillants de Berrion, assassins de son père et ravisseurs de sa mère, menés par la cupidité de leur maître, un terrible dragon avide des richesses du pays essentielles à sa reproduction. Visant à rétablir l'équilibre entre le bien et le mal, Amos part avec Béorf. Ils rencontrent sur leur chemin le vieux Sartignan, un guerrier de feu, ancien chasseur de dragon, âgé d'au moins mille ans et parvenu à eux pour deveir le maître d'Amos et les préparer au courageux et périlleux voyage qui les mènera jusqu'au féroce dragon.

9 à 15 ans [E++J+ 4].